專案實績 / 從工作到系統
把真實的工作問題，
整理成可運作的流程。
案件、財務、物流與報價，看似不同的需求，背後都需要釐清資料如何流動、誰能操作，以及下一步如何銜接。
案例均以匿名方式呈現；下方為流程概念示意，並非客戶系統畫面或成效數據。
01 / 不動產業
不動產業客製化 CRM
讓案件、資料與人員，在同一個流程裡協作。
系統的做法
串聯案件與資料關係，依角色授權、提供唯讀與敏感資訊隱藏，並支援資料重新分派。
- 01案件資料
- 02土地與建物關聯
- 03角色授權
- 04重新分派
流程概念示意；呈現主要資料與工作關係。
資料有關聯
把案件、土地、建物與人員放在同一個資料脈絡中，讓業務處理能沿著案件進行。
權限有區分
依角色設定資料存取，搭配唯讀與敏感資訊隱藏，對應不同工作責任。
交接有依據
透過資料重新分派支援人員交接，讓案件與負責人的關係可以調整。
02 / 不動產業
財務與獎金管理系統
交易還在進行，損益也能逐步掌握。
系統的做法
依已知收入與成本估算案件損益，整理已分配與尚可分配金額，連結財務管理。
- 01已知收入與成本
- 02案件損益估算
- 03獎金分配
- 04財務管理
流程概念示意；呈現主要資料與工作關係。
損益隨進度整理
以已知收入與成本估算案件損益，提供交易進行中的管理資訊。
分配狀態看得清楚
整理多人獎金分配，區分已分配與尚可分配金額。
連結財務工作
將案件資訊與財務管理連結，讓收入、成本及分配不只停留在個別計算。
03 / 跨境物流 · 協作案例
跨境物流作業管理系統
一筆資料、一次建立，全流程沿用。
系統的做法
以單一資料來源串聯收貨、裝櫃、報關、領貨及月結；依規則修正資料，保留鎖定限制。
- 01收貨建檔
- 02裝櫃與報關
- 03領貨
- 04月結請款
流程概念示意；呈現主要資料與工作關係。
一筆資料跨階段沿用
以單一資料來源串聯收貨、裝櫃、報關、領貨及月結工作。
修正受規則約束
依規則調整資料，同時保留鎖定限制，對應不同作業階段。
作業與文件連結
將跨階段協作與文件產製納入流程，回應反覆複製及核對資料的問題。
萬棋的參與範圍
需求分析、需求轉譯、功能規劃、開發協作、功能確認與系統測試／UAT。本案例以協作參與方式呈現。
04 / 企業作業
企業客製化報價管理系統
每一次報價，都有清楚的版本與狀態。
系統的做法
整合客戶、聯絡人與品項主檔，管理報價版本、歷史及權限，支援 Excel 與 PDF 匯出。
- 01客戶與品項主檔
- 02報價建立
- 03版本與狀態
- 04Excel／PDF 匯出
流程概念示意；呈現主要資料與工作關係。
先整合共用資料
將客戶、聯絡人與品項主檔連結到報價工作。
保留報價脈絡
管理報價版本、歷史與狀態，搭配權限區分使用範圍。
支援文件輸出
提供 Excel 與 PDF 匯出，銜接後續文件使用情境。